Qual evento più festoso di un torneo durante il Medioevo? Giovani e vecchi, paesani e cavalieri, tutti si misero in viaggio alla volta di Turnville. Per l'occasione anche Morgana figlia del Signore Gontran, non mancò di passare lunghe ore in preparativi per assicurarsi che il suo abito fosse all'altezza di un avvenimento così importante! Anche il malvagio brigante Malotrus e la sua banda, una volta udita la notizia dell'imminente torneo, decisero di parteciparvi... a loro modo. Riuscirà il giovane cavaliere Nicola, aiutato dalla sua fedele compagna d'avventure la scimmietta Nocciolina, a sventare i malefici piani dei briganti? E quando tutto sembrerà perduto, l'intervento di un flauto magico salverà i nostri eroi e trasformerà la storia in una meravigliosa favola a lieto fine.