A jó és a gonosz harca folyik a világunkért. Mindkét oldal gyűjti a maga ügynökeit, de egyik sem mer a másikkal nyiltan szembeszállni. Van azonban egy harmadik erő is, amit sem a jó, sem a gonosz nem akarja, hogy az emberek tudomására jusson. A két ellenséges hatalomnak ideiglenes szövetséget kell kötnie, hogy ezt a bizonyos harmadik erőt - amit a 'Semmi' néven emlegetnek - képesek legyenek visszaszoritani az emberek világából. Mindkét oldal egy-egy ügynököt küld (David és Mary) hogy együtt fürkésszék ki az emberek között egyre terjedő Semmi terveit...