Copertina – Giorgio Carpinteri 02 – The answer, my friend... – Igort 04 – Peanuts – Charles M. Schulz 10 – Narrazioni fantastiche – Loredana Lipperini 12 – Calvin & Hobbes – Bill Watterson 18 – Perle ai porci – Stephan Pastis 24 – Letteratura – Vanni Santoni 26 – Inkspinster – Deco 30 – Almost Completely Baxter – Glen Baxter The answer, my friend... 35 – Copertina – Paolo Bacilieri 36 –Bob Dylan a sessant'anni – Joyce Carol Oates / illustrazione di Sergio Algozzino 38 – Desolation Row – Paolo Bacilieri 42 – Dylanismi – Sergio Algozzino 43 – Ode a Blood on the Tracks – Rick Moody 44 – Illustrazione di Grazia La Padula 46 – Bobby – Massimo Giacon 48 – I magnifici sette (e altri ancora) – Riccardo Bertoncelli 53 – Variazioni su: A Hard Rain's A-Gonna Fall – Lorenzo Mattotti 63 – Contengo moltitudini – Alessandro Carrera 67 – True Tales – Danilo Maramotti 68 – La maschera della verità – Giuseppe Sansonna 73 – Bob Dylan e i Beatles – Sergio Algozzino 74 – La sfinge dylaniana – Adriano Ercolani 77 – Newport Folk Festival – Sergio Algozzino 78 – Bob Dylan prima che sapesse di esserlo – Tiziana Lo Porto 82 – Un amore a ruota libera – Sergio Algozzino 83 – Sui Sampietrini di Trastevere – Alberto Piccinini 86 – Controcopertina – Alice Iuri 87 – Vita con Lloyd – Simone Tempia 89 – Paulette – Georges Wolinski / Georges Pichard 110 – Serie TV – Andrea Fornasiero 112 – Literary cartoons – Tom Gauld 114 – Science cartoons – Tom Gauld 116 – Musica – Alberto Piccinini 118 – La realtà diminuita – R:ob Grassilli 121 – Réclame – Stefano Zattera