Max ist fast dreizehn. Er geht am liebsten in den Zirkus und weiß ganz genau: Er wird später mal Clown. Dafür übt Max jeden Tag und hat sogar schon ein Publikum für seine Nummern: seine Eltern, seine Schwester Elfi, sein bester Freund Paule, die Nachbarn und alle Mitschüler und Lehrer an seiner Schule. Doch statt zu klatschen, sind die Zuschauer eher genervt: "Immer machst du nur Theater!" Aber im Theater gibt es gar keine Clowns und auch sonst ist alles ganz anders und viel schöner als im Zirkus. Das behauptet seine Cousine Lilli, die angeblich schon mal ein ganzes Theater zum Lachen gebracht hat. Diese Zicke? Unmöglich, denkt Max; doch schon bald versucht er, dem Theater und seinen Geheimnissen auf die Schliche zu kommen.