Een onopvallende man die een middelmatig leven leidt, verandert na het innemen van een mysterieus elixer opeens in een vrouw. Overdag zit hij gevangen in een bestaan waarin hij zich door zijn eigen onzekerheid laat afhouden van het verwezenlijken van zijn diepste verlangens. 's Nachts is hij een ander: wild en gehuld in de belichaming van een ander geslacht, dat hem nieuwe kracht en een nieuw zelfvertrouwen geeft. Dankzij het elixer barst elke nacht van de mogelijkheden. Hij laat zich door niets meer tegenhouden; hij werpt zich in avonturen vol seks, lust en begeerte – en geniet. Maar wat gebeurt er als het elixer op is?