Final do século dezenove. Três adolescentes, Cart, Livian e Yang, partem da estação em Burgswill a bordo do expresso 19-00 no último dia do ano. O que seria uma simples viagem de trem se transforma na mais incrível aventura de suas vidas. Durante a jornada, vão descobrindo um mundo paralelo conhecido como Karsmênia. Lá, são informados que seus destinos estavam traçados há muito tempo, e terão de evitar que um eclipse lunar se complete antes que ambos os mundos sejam destruídos. Portando armas feéricas – um estilingue, um laço e um leque, além de um apito bastante útil – eles partem em busca de inscrições secretas escondidas na Terra de Karsmênia. Para realizar a tarefa contarão com a ajuda de Penpem, um guia meio atrapalhado; de Ypham, um protetor trazido de terras longínquas e de um curandeiro peculiar. Antes, terão de enfrentar uma emboscada com esqueletos montando máquinas voadoras, resistir a um bando de pigmeus selvagens, sair com vida de um templo guardado por monstros gosmentos, desmascarar um farsante mal intencionado e derrotar um gigante de pedra; correr riscos numa perigosa corredeira, despencar de uma incomensurável queda d'água, sobreviver a uma onda gigantesca, lutar contra seu próprio lado mal, fugir de uma tribo de amazonas e de um enxame de vespas carnívoras. O desfecho acontece nas ruínas de Kiripara, diante das três árvores gêmeas de Al Zhar, nas colinas de Horhiz. "Viaje pelos portais da sua imaginação através dos relatos destes prováveis heróis...".