Louisiana. Sumpigt och fuktigt. Gassande sol och häftiga värmeåskväder. Där de mest udda existenser uppehåller sig, där blod är tjockare än vatten. Här lever polismannen Dave Robicheaux med fru och dotter. Han känner sina hemtrakter väl och medlemmarna i familjen Sonnier. Deras förbindelser med CIA, maffian och Ku Klux Klan är inget han vill rota i. Men ett mordförsök och en död polis tvingar Dave in i en härva av galenskap, mord och incest, en värld där ondskan hotar att förgöra honom och dem han älskar mest av allt.