Юноша Арторис узнаёт, что он сын не простого крестьянина, а погибшего в битве с захватчиками-сарксами короля гвельтов Октрагона. Арторис бежит из лагеря работающих в каменоломнях рабов в соседнее королевство виктов, в чём ему помогает добродушный дракон Дродо. Скрывающий своё подлинное происхождение принц должен найти волшебный меч Интробур на далёком Острове мертвецов в Тёплом море, чтобы справиться с оборотнями на службе вождя сарксов Конгиста. На этом пути его ждут опасные приключения, дружба с храбрецом и недоучившимся магом Джокером и любовь прекрасной принцессы Дайны...