1741 год. Россия вступает в войну со Швецией. Царевна Елизавета в эпицентре заговора иностранных послов, намеревающихся сместить с престола неугодную всем Анну Леопольдовну. Складывается идеальная ситуация для дворцового переворота: на финских границах – война, в армии – беспорядки, между министрами – распри, а при дворе – нескончаемые балы и маскарады.