町を離れた、ななこ姉ちゃんが３年ぶりに帰ってきた。主人公の翔太が、ななこ姉ちゃんと出会ったのは小学１年のとき。６歳年上のななこは、翔太や友達のトンビの面倒をよく見てくれて、３人は次第に仲良くなるのだが...。第２３回小川未明文学賞大賞受賞。