Wat zou jij doen als je een magische wensmantel krijgt? Op een dag komt een jager een oude vrouw tegen in het bos. Hij geeft haar een kleinigheidje en de vrouw is zo dankbaar dat ze hem naar een magische boom brengt met negen vogels die voor hem een mantel vlechten. Hij schiet één van de vogels dood en eet zijn hart op, zodat hij de wensmantel én iedere morgen een gouden munt krijgt. Wat een mazzel! Maar wanneer hij een gemene heks en haar dochter ontmoet, staat het geluk niet meer aan zijn zijde. Lukt het hem om het vogelhart en de mantel uit de handen van de heks te houden?