Copertina – 02 – Babbani di tutto il mondo, unitevi! – Igort 04 – Peanuts – Charles M. Schulz 08 – Calvin & Hobbes – Bill Watterson 14 – Perle ai porci – Stephan Pastis 18 – Letteratura – Vanni Santoni 20 – Almost Completely Baxter – Glen Baxter 24 – Wondermark – David Malki ! Babbani di tutto il mondo, unitevi! 31 – Copertina – Sergio Vanello 30 – Il re parla del mago – Stephen King / illustrazioni di Alessandro Baronciani 36 – Narrazioni fantastiche – Loredana Lipperini 38 – Le passioni di J.K. Rowling – Sergio Algozzino 39 – Harry ti presento Irene – Licia Troisi 41 – Illustrazione – Arianna Rea 43 –True Tales – Danilo Maramotti 44 – Il mondo non è abbastanza – Andrea Colamedici 47 – Illustrazione – Cosimo Miorelli 48 – I volti di Harry Potter– Sergio Algozzino 49 – Gli uomini non possono trasfoprmarsi in donne – Maura Gancitano 53 – Siamo tuttə mezzosangue – Nicoz 58 – La vittoria sulla propria ombra – Adriano Ercolani 62 – JR. Rowling – Massimo Giacon 64 – I babbani non capiscono la magia – Giuseppe Sansonna 67 – Il musical di Harry Potter – Sergio Algozzino 68 – Lo stile del fantasy – Adriano Ercolani intervista Andreas Rocha 70 – Controcopertina – Anna Cercignano 71 – Vita con Lloyd – Simone Tempia 72 – Verità in scatola – Silvia Rocchi 77 – 33 giri ben disegnati – Stefano Salis 81 – Paulette – Georges Wolinski / Georges Pichard 88 – Serie TV – Andrea Fornasiero 90 – Literary cartoons – Tom Gauld 92 – Science cartoons – Tom Gauld 94 – Musica – Alberto Piccinini 96 – Millar's legacy – Gianmaria Tammaro intervista Mark Millar 99 – L'accademia del Professor M per elementi dotati – Sergio Ponchione/Giovanni Eccher 121 – Réclame – Stefano Zattera Schulz – Watterson – Pastis – Santoni – Baxter – Malki ! – Vanello – King – Baronciani – Lipperini – Algozzino – Troisi – Rea – Maramotti – Colamedici – Miorelli – Gancitano – Nicoz – Ercolani – Giacon – Sansonna – Rocha – Cercignano – Tempia – Rocchi – Salis – Wolinski – Pichard – Fornasiero – Gauld – Piccinini – Tammaro – Millar – Ponchione – Eccher – Zattera