En la fiesta de los Stahlbaums, un hombre misterioso llamado Herr Drosselmeyer le da a Clara un regalo especial. Es un magnífico cascanueces, y Clara está segura de que es un príncipe encantado. Sus hermanos traviesos Fritz y Pedro están ansiosos por ver el regalo de Clara y tiran del cascanueces, hasta que caí al suelo. Con una fractura en la mandíbula, el cascanueces debe permanecer en el suelo hasta la mañana, cuando a los niños se les dice que es hora de dormir. Cuando Clara baja silenciosamente para cuidar a su cascanueces, la aventura comienza. Averigua lo que sucede cuando Clara y el Príncipe entran a la "Tierra de los Dulces" y conocen a la Hada de Azúcar. Los sueños se hacen realidad en este clásico perfecto para contar historias de Navidad.