Неведомая сила заполняла чудесами жизнь 23-летнего музыканта Никиты с самого детства. Словно невидимая рука вплетала его судьбу волшебные спасения и колдовские проклятия, музыку и любовь, необъяснимые взлеты и незаслуженные падения. Он и подумать не мог, что начнет по-настоящему узнавать этот мир, такой неимоверно разный в своей магии и реальности, лишь после того, как сядет в «Мерседес» загадочного человека с опереточным именем, и поедет вместе с ним в позолоченную неопределенность московской ночи...