Scozia, 1715. Chloris Keavey è una donna maltrattata dal marito perché non riesce a regalargli l'erede che crede di meritare. Così decide di porre rimedio una volta per tutte all'infertilità, rivolgendosi a Lennox Fingal, nemico giurato di suo cugino Tamhas. L'uomo è il capo di una congrega di maestri delle arti antiche e le propone un rituale. L'alchimia tra loro è così forte che lui finisce per sedurla, anche se solo per vendetta nei confronti del rivale. Ogni incontro di passione è magico, al punto che Chloris scopre una sensualità che non pensava di possedere, ma sarà l'amore, più potente di qualsiasi sortilegio, a cambiare il loro destino. Contro le ire del cugino, da sempre ostile alla stregoneria e contro la furia di un marito tradito, avvicinati da un segreto che li unirà per sempre.