1968: Sandy und Ester leben in einer Kleinstadt in Österreich und träumen von Sex, Drugs and Rock 'n' Roll. Sie wollen aus der Enge der Provinz ausbrechen und schwärmen von der Hippiebewegung. Beide lesen viel und führen heftige Diskussionen. Nach einem längeren Aufenthalt in London kehren sie desillusioniert zurück; Träume lassen sich nicht so leicht verwirklichen. Auf der Suche nach neuen Perspektiven ziehen sie nach Wien, doch auch dort ist es nicht einfach für sie. Das Leben der beiden jungen Frauen entwickelt sich langsam, dann trennen sich ihre Wege. Sandy will Künstlerin werden, Ester die Kirche reformieren.