Tiffany och hennes bror har rest tillsammans med sina respektive sedan de var i tjugoårsåldern. Det här året är Tiffany singel, men det hindrar henne inte från att njuta av landskapets skönhet, platsens lugn och oasens varma vatten. En natt när hon inte kan sova vandrar hon ensam för att utforska deras läger i den tunisiska öknen, när musik väcker hennes nyfikenhet och hennes längtan, som gör att något väcks djupt inuti henne... I ett mysigt tält möter hon Ilias, en Tuareg lika förtrollande som ljudet från hans imzad.-