Sal heeft geleerd waarom Josh haar zo lang geleden heeft verlaten zonder enige uitleg. Het is niet precies wat ze dacht dat het zou zijn en in haar gedachten was het een andere vrouw of een commitmentprobleem. Wat ze in plaats daarvan leert, is dat hij een weerwolf is, een man die eenmaal per maand bij volle maan in dit wezen verandert. In plaats van ervoor te schuwen, omhelsde ze het en vroeg hem zelfs om haar in een van hen te veranderen. Hij was aanvankelijk terughoudend, maar uiteindelijk werd haar doorzettingsvermogen beloond en werden ze meer dan alleen een stel ... ze werden een gezin.
Ze hadden geen idee dat een man naar hen keek terwijl ze zich voor het eerst kleedden, pronkend met haar babybultje en het bos introkken voor haar eerste jacht. Josh was erg geheimzinnig over zijn verleden en zelfs over zijn gezinsleven. Sal denkt dat hij iets voor haar verbergt en heeft het op zich genomen om in zijn stamboom te graven. Josh daarentegen is van mening dat het verleden moet worden gelaten waar het is en hij wil nooit meer over zijn familie of het verleden spreken. Helaas hebben deze dingen de neiging om op de verkeerde momenten hun lelijke kop op te steken. Zijn liefde voor haar zal op de proef worden gesteld wanneer ze hem verraadt en een lang verloren familielid bij hen thuis brengt. Het wordt een zus genaamd Sheila, een vrouw die al heel lang op zoek is naar haar broer. Het is een gespannen relatie tussen de twee en hoewel Sal nieuwsgierig is naar hun familie, wil niemand erover praten. Als ze dacht dat weerwolf worden haar grootste obstakel zou worden, zou ze ontdekken dat Josh veel meer inhoudt dan alleen de verandering op volle maan.
De man die hen heeft gevolgd, wordt onthuld en wat is zijn probleem met Josh? Is hij iemand om gevreesd of omarmd te worden? Heeft hij alleen het belang van Josh voor ogen of gaan zijn gevoelens voor hem dieper dan dat? Dit zijn de vragen die zullen worden beantwoord en tegen het einde ervan zal een nieuwe ope