Le retour de Colton McCreary à Bear Mountain n'a pas été aussi facile que prévu. Son visage abîmé a toujours attiré les regards indiscrets, mais pour une quelconque raison, ces mêmes regards lui pèsent dix fois plus, une fois de retour chez lui, parce qu'ils lui sont adressés par ceux qui jugent le clan tout entier pour de mauvaises raisons. Son anomalie ne fait qu'attiser leur dégoût. Il finit par se cacher dans l'ombre autant que possible, par ne devenir rien de plus qu'un simple spectateur de sa propre vie.

Brandon et Zander se voient offrir des vacances à Bear Mountain afin d'y rencontrer l'alpha. Les compétences médicales de Brandon n'ont pas échappé à Declan, et bon nombre d'habitants de la tanière souhaitent que le couple de shifters s'installe en ville, afin d'apporter de l'aide quant à la gestion de la nouvelle clinique. Dès leur arrivée, ils tombent immédiatement sur Colton et comprennent qu'il est leur compagnon en un regard.

Brandon est prêt à rester, mais Zander n'est pas certain que Bear Mountain puisse devenir leur foyer. Au-delà du fait qu'ils n'accueillent pratiquement que des shifters ours, et face aux attaques de loups-garous aux frontières du territoire... Zander craint qu'il soit préférable de s'en aller avant qu'il ne soit trop tard.

Auront-ils tous les trois suffisamment de temps pour parvenir à se lier avant que la violence n'éclate ?