Merlin nous entraîne aux origines de la légende du roi Arthur. Entre batailles et intrigues, il assiste Pandragon puis l'impétueux Uter, œuvre à la création de la Table ronde et favorise l'accession au trône du roi légitime, Arthur. Telle une ombre rassurante, Merlin l'enchanteur veille sur le royaume, jusqu'au jour où l'amour lui fait commettre la pire des folies.« Le feu commence à s'éteindre, Merlin fait silence. Il a connu tant de situations extraordinaires, vécu tant d'aventures inouïes qu'il ne peut pas les raconter toutes. Lesquelles choisir ? Lorsque Robert, la plume prête, parle de la Table ronde, le visage de Merlin s'illumine... »