Im einzigen noch bewohnten Haus im Städtchen Müllhausen wohnt die Familie Mülli: Der Vater Willi Mülli, die Mutter Cilli Mülli und die Kinder Billi Mülli und Lilli Mülli. Alle übrigen Bewohner sind bereits weggezogen, da niemand mehr in diesem schmutzigen Städtchen mit dem braunen stinkenden Fluss leben wollte. Billi Mülli und Lilli Mülli haben gelernt in dieser schmutzigen Umgebung zu leben und sogar mit Papierfetzen, die der Wind durch die Luft wirbelt, zu spielen. Bis eines Tages zwei Kinder aus dem Nachbarort Sauberstadt in Müllhausen auftauchen und plötzlich alles anders wird.