Einst nahm Myrddin ihm den einzigen Sohn. Während der Kämpfe gegen sächsische Eindringlinge und aufständische britannische Fürsten bringt der alte Druide den neugeborenen Artus an einen geheimen Ort, an dem er in Sicherheit aufwachsen kann. Doch König Uther Pendragon, der Drache, traut seinem weisen Berater nicht vollends. An Artus Stelle zieht er seine Tochter Iseabail, Artus' Halbschwester, zur Kriegerin und möglichen Thronerbin heran. Dies ist die Geschichte von Iseabail. Schon als Kind spürte sie eine starke, mystische Verbindung zu ihrem Bruder Artus, den sie nie kennengelernt hat. Doch als sie sich als Erwachsene begegnen und Isa an Artus´ Seite um die Befreiung Britanniens von den germanischen Invasoren kämpft, stehen sie einander vorerst misstrauisch gegenüber. Als sich Iseabail in Artus´ Vetter Gawain verliebt, warnt Artus sie vor dieser Verbindung. Doch Isa hat, wie immer, ihren eigenen Kopf. Bis Gawain einen schweren Verrat begeht. Wird Iseabail ihren Platz an Artus Seite und auf Camaloth finden? Und wird Gawain jemals ihr Vertrauen zurückgewinnen?