Lone hat es sich schon lange gewünscht und jetzt ist es endlich soweit: sie darf mit ihrer Freundin Kirsten und deren Eltern zusammen eine Autoreise nach Italien machen, bei der auch Magister Jochumsen, ein alter Freund der Familie Winge dabei ist. Bereits der Beginn der Reise ist eine Reihe von Abenteuern. In Verona treffen die Freundinnen auch zum ersten Mal Beppo, dem sie später in Venedig wieder begegnen. Dort hören sie auch von der geheimnisvollen "schwarzen Gräfin". Was für ein Geheimnis steckt hinter dieser Person und was hat der flinke Beppo damit zu tun? Ein weiterer spannender und einfallsreicher Band der Lone-Reihe, der wie seine Vorgänger frisch und vielseitig, lehrreich und farbig ist.