Trouwe Johannes staat altijd klaar voor de koning, maar is hij net zo loyaal aan de prins? De koning vraagt zijn dienaar Johannes op zijn sterfbed om zijn zoon ver weg te houden van het portret van de jonge prinses. Als de prins het portret zou zien, zou hij onmiddellijk verliefd worden en in groot gevaar komen. Maar de prins dwingt Johannes om hem het portret te laten zien... Wat voor gevaren staan er op de prins te wachten? En hoe loopt het af met de altijd trouwe Johannes?