Uma sequência indepedente da ópera de Giacomo Puccini, Madama Butterfly. Essa história do filho do Capitão Pinkerton da Marinha Norte Americana e de Cio-Cio-san, uma jovem de quinze anos com quem o capitão manteve um relacionamento por contrato durante seu serviço em Nagasaki. Tendo sido criado nos Estados Unidos, Tom descobre sobre sua mãe japonesa apenas aos vinte anos de idade. Pertubado e confuso, o jovem segue para o Japão em busca de sua alma japonesa. Lá, na terra do sol nascente, encontra amor no Distrito de Gion em Kyoto, mas um magnata da indústria implacável, que declara a jovem maiko como sua protegida, sente-se desonrado com o romance do estrangeiro e declara apenas suas mortes o satisfarão.