Diese werkgetreue Umsetzung als Roman umfasst den Inhalt der Abenteuer aus den Großband-Comicheften 157-170 von Hansrudi Wäscher. Nach glücklich überstandenem Kampf gegen den ›schrecklichen Laban kehren Sigurd und Bodo an Fürst Friedrichs Hof zurück. Doch dort erwarten Sie böse Überraschungen: Durch List und Verrat ist der Fürst seinem Feind, Walter von Eberhain, unterlegen. Und Cassim ist aus Kummer über den vermeintlichen Tod seiner Freunde mit unbekanntem Ziel fortgezogen. Eine aufregende Suche nach dem jungen Gefährten beginnt, welche unsere beiden Ritter schließlich bis in das unheimliche ›Tal der Schatten führt. Und hier werden sie in ein Abenteuer verwickelt, das sie mit der bedrohlichen Legende um Werwölfe konfrontiert, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzen ...