Veronalaiset ystävykset Valentin ja Proteus jättävät toisilleen jäähyväiset. Levoton Valentin lähtee kiertämään maailmaa. Proteus ei lähde mukaan, sillä hän ei tahdo jättää Juliaa, johon on rakastunut. Mutta kun Julia vastaakin yllättävän kylmästi Proteuksen rakkauskirjeeseen, lähettää Proteus palvelijansa ystävänsä perään. Väärinkäsitykset seuraavat toisiaan.Nuorukaisia odottavaa draamaa ja ihmissuhdesotkua tuskin voisi selvitellä yksin. Ystävyys ja rakkaus ovat molemmat koetuksella.-