Elma führt ein beschauliches Leben in der Elfenstadt zwischen den Wipfeln riesiger Bäume. Doch als sie sich eines Tages aus der Stadt hinauswagt und das Menschenmädchen Wendala kennen lernt, dessen Bruder entführt wurde, gerät sie immer tiefer in ein Abenteuer, das sie in die Fremde führt und bei dem sie Gefahr läuft, sich selbst zu verlieren.