Le petit Félicio est un garçon débrouillard qui ne manque pas d'imagination. Et il en a besoin pour s'occuper de son père, Bartolémi! Le papa de Félicio est un clown vraiment rigolo, mais il n'y a que son fils qui réussit à le faire rire! En plus, il ne croit ni à la fée des dents ni au bonhomme Sept-Heures, ni même au père Noël! Heureusement que Félicio est là pour se charger de son éducation... Et quand Monsieur Bartolémi attrape la maladie d'amour, il peut encore compter sur Félicio pour le sortir de ce mauvais pas. Mais papa s'ennuie depuis que Félicio va à l'école... et si papa venait parler de son métier de clown aux élèves de la classe? Ce livre rassemble quatre histoires de la série à succès Félicio de Mireille Villeneuve, magnifiquement illustrées à l'aquarelle par Anne Villeneuve: L'incroyable invention de Félicio, Les mystères de Félicio, Félicio et le clown amoureux et Félicio et le clown à l'école.