Владимир Данилов – сын человека и демона. Обучался он в демонической академии, но был сослан на Землю и живет теперь в Москве, в Останкино, с виду – обычный советский интеллигент, альтист, преданный своей музыке. Но демоническая канцелярия и тут не оставляет его в покое, ведь демону положено пакостить роду людскому, а Данилов мало того, что тунеядец, да еще и, кажется, совсем очеловечился... И должен за это поплатиться. Роман Владимира Орлова в жанре "фантастического реализма" вышел в 1980-х, наделал много шума и стал культовым. Его сравнивают с "Мастером и Маргаритой" – сатира на советский быт и бюрократию переплетается здесь с фантасмагорическими приключениями в иных мирах и философским сюжетом о сути музыки и обретении себя. Продюсеры: Вадим Бух, Михаил Литваков