Der Schatten seiner gigantischen Flügel bringt das Schicksal zu jenen, über die er fällt und sein sanfter Feueratem schickt die Menschen in ihren vorherbestimmten Tod. Morgana ist es vorherbestimmt, böse zu werden. Das Schicksal hat seine Klauen fest um sie geschlossen, doch die Thronfolgerin weigert sich, ihrem festgelegten Pfad zu folgen. Sie möchte die Leute ihrer Heimatinsel davon überzeugen, dass der freie Wille in jedem Wesen schlummert und die Menschen nicht auf das Schicksal angewiesen sind. Eines Tages besucht jedoch ein junger Mann namens Colin die Glücklichen Inseln und wird Morganas Diener. Damit verändert sich das Leben der Prinzessin. Denn der Bursche ist nicht der, der er zu sein behauptet. Sondern niemand Geringeres, als das Schicksal selbst, das die junge Frau dazu bringen will, ihrer Bestimmung zu folgen.