ゆく先々に現れる謎の男マグナ。いい加減辟易してきたロレンたちは、対処するため先代の魔法王国について調べ始める。その情報源として、エンシェントドラゴンを訪ねることになったが、その道中に懐かしい人物と合流し......。これは、新米冒険者に転職した、凄腕の元傭兵の冒険譚である。