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夏休みの学校開放日。 サーヤたちはプールで起きた怪事件で、小学４年生の"水のマテリアル"水上波琉と出会う。 高い能力を持つ波琉はやる気は人一倍あるのだが、小学生組にすぐには入れない事情があって......？ 魔天使マテリアル３ｒｄシーズン突入！！ 外伝では、綾香の運命にかかわる新たな出会いが！？ 外伝第１３弾「運命の悪戯」も収録！
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