Вена, 1923 год. На сцене кабаре, где стоит красный рояль, две острых на язык красотки-лесбиянки и один помпезный политик разыгрывают пьесу под звуки старого джаза. В воздухе витает табачный дым и всё видится неясно, как будто сквозь бокал коньяка «Реми Мартен». От Эриха фон Неффа, автора поэтического сборника «Кокаиновые шлюхи».