バナリスからの帰途、アルスはついにロキに語る......秘められた過去、未だ語られざる物語を。ロキが息を飲んだその内容とは、かつてアルファにあった部隊【特殊魔攻部隊】で彼が過ごした遠い日々と、その唐突な「終わり」についてであった......。一方、第２魔法学院では、どうにも馬が合わないテスフィアとリリシャが衝突し、貴族の名誉を賭けて決闘することに。さらにそんな中、アルスの前に奇妙な少年が現れて......!? 唐突に舞い降りた「三大貴族」の不穏な影が、アルスらの運命に巨大な波乱を巻き起こす！