Devido às circunstâncias da vida e por um erro cometido no passado, Pedro desconhece o paradeiro do filho há duas décadas, desde que lhe telefonou no dia do vigésimo aniversário. Apenas o julga a viver algures em Itália, para onde foi viver com a mãe. Nunca mais soube dele, até que um dia recebe um cartão de Afonso, num envelope sem remetente, informando que a sua mãe havia falecido há três dias. A única pista é o carimbo dos serviços postais, o qual indica que a missiva foi enviada de uma localidade francesa, situada na Bretanha. O inusitado contacto faz com que Pedro decida ir viver uma temporada para Port de Doëlan, numa tentativa de conseguir mais pistas que lhe permitam reencontrar o filho. Numa região marcada pela presença do pintor Paul Gauguin, no final do século XIX, dando origem ao movimento artístico designado por Escola de Pont-Aven, Pedro conhece Sylvie, uma bretã apaixonada por arte que se lhe alia na busca por Afonso.