Das schottische Geschwisterpaar Julie und John werden in das Babington-Komplott verwickelt, dessen Ziel die Ermordung von Königin Elisabeth I und die Befreiung von Maria Stuart aus ihrer Gefangenschaft ist. Königin Elisabeth als Hofdame dienend, gerät Julie bald in gefährliche Verstrickungen. Nur die arrangierte Ehe mit dem Botschafter Lord Steaton kann sie noch retten. John schließt sich Anthony Babington an und Julie wird gezwungen zwischen Bruder und Ehemann zu wählen.