Det är i Madrid en stjärnklar natt 1585, på värdshuset De fallna änglarna, som äventyraren Bernal Fitzhughs liv förändras för all framtid. Bernal har sedan länge arbetat som spion och skeppsläkare åt amiralen Sir Francis Drake och under dold identitet tagit sig in i Spanien för att frakta smuggelgods. Den ödesdigra kvällen får han syn på en kvinna och det är som att en åskvigg slår ner i honom. Han inser att han måste ha henne och är beredd att göra vad som helst för att få sin vilja igenom. Hans agerande sätter en boll i rullning och Bernal måste hålla sig skärpt för att komma undan med livet i behåll ... -