Det är dagar före jul och Jennie har kommit till Stockholm för att leta efter något. Något som är förbjudet och som han kanske kan hjälpa henne med. Han heter Frans och tar med henne till en annan, undre värld, en jazzklubb där alla klär sig i frack, så även Jennie. Här upphävs gränser och andra regler gäller. På scenen står Else med röda läppar. Hon rör sig som en trollformel. Snart står hon framför Jennie, och hennes hand trevar sig långsamt in innanför trosans kant. "Jazzklubben" är julerotik och samtidigt en resa i tid och rum, tillbaka till en sensuell och svunnen tid där gränser överskrids och passionen ligger som tung rök över den hemliga klubben.