Copertina – Milo Manara 02 – Palazzo del sogno, suonare Fellini – Igort 04 – Peanuts – Charles M. Schulz 08 – Narrazioni fantastiche – Loredana Lipperini 10 – Calvin & Hobbes – Bill Watterson 16 – In Maremma – Giovanni Truppi / illustrazione di LaTram 19 – Quello che so dell'amore – Pacifico / illustrazione di Franco Matticchio 20 – Perle ai porci – Stephan Pastis 24 – Fumetti sottovuoto – Federica Del Proposto 28 – I paralleli – Vanni Santoni Palazzo del sogno, suonare Fellini 31 – Copertina – Federico Fellini 32 – Disegnando Hollywood – Fellas 34 – Entrare nell'iperuranio – Claudia Durastanti intervista Milo Manara 38 – Alla corte del re – Andrea De Carlo / illustrazioni di Grazia La Padula 42 – "Caro Tonino, Caro Federico..." – Salvatore Giannella 43 – Geppi la bimba atomica – Federico 46 – Giulietta e Federico – Salvatore Giannella con Tonino Guerra / illustrazioni di Milo Manara 51 – A Dream I Had Ten Years Ago – Federico Fellini 52 – La rinuncia – Federico Fellini 54 – Federico – Massimo Giacon 56 – L'inferno dell'Inferno 61 – L'inviato angelico di Federico Fellini – Ermanno Cavazzoni / illustrazioni di Giorgio Carpinteri 67 – Crossroad comics: I disegni intorno a Fellini – Sergio Algozzino 68 – I 2 Fellini – Roy Menarini 72 – Controcopertina – Igort 73 – Vita con Lloyd – Simone Tempia 74 – Cinema – Giuseppe Sansonna 76 – Come rubare un Magnus –Davide Toffolo 92 – Serie TV – Andrea Fornasiero 94 – Paulette – Georges Wolinski / Georges Pichard 100 – Il nastro di Moebius e il ciclo delle cose – Stefano Salis 102 – Musica – Alberto Piccinini 104 – Ma dov'è Kiki? Un'avventura di Tif e Tondu – Blutch/Robber 121 – Réclame – Stefano Zattera