Berlin in einer nahen Zukunft: Wer sich nicht scheut, gegen rigorose Gesetze zu verstoßen, kann seinen Körper mithilfe illegaler Prothesen in eine tödliche Waffe verwandeln - oder ein Objekt der Lust. Diese Kriminellen werden "Cheater" genannt. Viele der Veränderten finden ihr Auskommen im größten Club der Welt, dem Utopia Gardens. Seit ein Cheater Birols Vater ermordet hat, kennt der junge Mann nur noch ein Ziel: in den Polizeidienst aufgenommen zu werden, um Jagd auf den Mörder machen zu können. Doch auf dem Revier sind die Dinge keineswegs so, wie er es sich erhofft hat. Dann taucht der erste tote Cheater auf ...