Västerbotten på sextiotalet. I den lilla orten Burträsk bor ett brödrapar. Ernst och Henning lever färgstarka liv, kantade av mustiga och uppseendeväckande upptåg. De drivs lika mycket av sin egensinnighet som deras brinnande libido. Genom Ernst och Henning målas bilden av livet i en liten by. Ett liv som karaktäriseras av djupa dunkar brännvin och slagsmål där man svingar med all möjlig kraft ens rangliga kropp kan uppbringa.-