Pendekar Bengis Cong Thian Sin dan istrinya Lie In Hong, beserta Pendekar Bukit Naga Chu Han Tiong dan istrinya Kwa Siang Lan, ditangkap gerombolan Hek-kwi-pang, yang memberi racun pada makanan dan minuman yang mereka santap di restoran. Thian Sin dan Han Tiong kemudian dilukai hingga nyaris tewas sementara In Hong dan Siang Lan dipaksa mereguk racun pembangkit birahi.

Mereka kemudian ditolong dan diselamatkan oleh Bu Seng Kin. Di sebuah lembah, racun pembangkit birahi yang dilolohkan kepada In Hong dan Siang Lan bereaksi, sementara Thian Sin dan Han Tiong yang masih terluka parah tak bisa berbuat apa pun guna melayani istri mereka yang terbakar nafsu birahi.

Apa yang terjadi kemudian? Ikuti kisah yang mendebarkan ini...