C'est l'histoire d'un homme soumis à son quotidien et prisonnier de son manque de confiance en lui qui l'empêche d'accomplir ses désirs les plus secrets. Jusqu'au jour où il trouve un mystérieux élixir dans son casier. Intrigué, il le boit et découvre avec surprise qu'il se transforme désormais en femme lorsque la nuit tombe. Ce pouvoir lui donne de l'assurance, et chaque nuit une foule de nouvelles possibilités. Il ne veut plus se retenir ni se conformer. Il se livre tout entier à la nuit, au sexe et au désir, pour sa plus grande satisfaction.