Schon in vier Wochen ist die Hexenprüfung und die möchte Ludmilla unbedingt bestehen. Doch immer wieder fehlen ihr Zutaten für die Zaubertränke, die sie beherrschen muss. Gemeinsam mit ihrem Hexenkater Puschkin begibt sie sich in so manche Gefahr, um die begehrten Zutaten herbei zu holen. Zum Glück lernt sie den Menschenjungen Julius kennen, der ihr bei jeder Situation zur Seite steht. Selbst bei der schwierigen Aufgabe ein Haar von der bösen Hexe Schaudergraus zu stibitzen. Doch ihr Plan misslingt.