Hvad var det tyskerne forsøgte at smugle ud af Berlin i 1945, og hvorfor blev et ældgammelt, uhyggeligt sagn pludselig til virkelighed i en lille Sydtysk by? Følg den unge Kevin O'briens kamp mod en tilsyneladende uovervindelig overmagt eller er det kun overtro og angst? Jagten på gådens løsning går fra London, Sydtyskland, Portugal, Sydamerika og Amazonas til det endelige opgør i Atlanterhavet en tidlig morgen.