Le Mirabolanti Avventure di Gatto Merlino vedono come protagonista "il gatto che volle farsi mago", uno speciale gatto domestico che, dopo essersi trasformato in uomo, gira per il mondo risolvendo le situazioni più surreali e grottesche.

Dopo aver dato un'ultima occhiata alla casa, ciò ch'era un gatto, pian piano, nel giro di qualche minuto, divenne un uomo.