Große Aufregung herrscht in Birtwick-Park. Black Beauty wird zum "Windsor-Galopp-Rennen" in Croydon zugelassen. Wochenlanges Training steht bevor, hält alle auf dem Gut in Atem. Jessie und Flora schlafen kaum noch. Da kommt Mr. Gordon auf die Idee, die Mädchen nach St. Talbot in Ferien zu schicken. Kaum dort angekommen, erleben die beiden eine große Überraschung. Mr. Cullens Hengst Activity ist ebenfalls für das Rennen gemeldet und läuft zum großen Schrecken von Jessie und Flora beim Training bessere Zeiten als Black Beauty. Wer wird der Sieger von Croydon? Black Beauty oder Activity? Das ist die bange Frage, auf die es erst am Tag des Rennens eine Antwort geben wird.