Mens indtrængende står ved fæstningen i fortet, har Lord Echard det sjovt med sine slaver. Uden at forstå alvoret i situationen og med den sande arvinger til tronen i fangehovedet, synes hans imperium at være tabt. Men inden det er for sent, lykkes den jomfru prinsesse Sina at flygte. For at redde sine mennesker henvender hun sig til den eneste, der kan hjælpe hende nu. En stærk drage, som alle troede var udryddet. Når han ser den smukke jomfru, kan han ikke modstå ... for en lille betragtning vil han hjælpe hende.