Une belle jeune femme et un élégant homme mûr, amis de longue date, se content leurs fantasmes érotiques. Lui évoque la prime sexualité à travers trois personnages qui évoluent vers l'âge adulte. Elle enchaîne avec le récit d'un couple qui tente l'expérience d'inviter un amant. Émoustillés par leurs confidences, ils en viennent à sonder leur propre relation.